Il fondo Hat Technology & Innovation di Hat Sgr e Innova Club1, hanno rilevato il controllo di Burke & Bukrke, azienda italiana che si occupa della distribuzione di apparecchiature medicali per i reparti di terapia intensiva, sub-intensiva e sala operatoria di ospedali pubblici e privati.

L’operazione è strutturata come leverage buy-out e consiste nell’acquisto, tramite il veicolo societario appositamente costituito Medical-Tech SpA, del 100% del capitale sociale della Burke & Burke e il contestuale reinvestimento da parte dei due soci venditori e del management nel nuovo veicolo, nel quale gli stessi deterranno congiuntamente una partecipazione pari al 35%.

La Medical-Tech ha ricevuto dai soci, attraverso un aumento di capitale, l’equity necessario al pagamento di parte del prezzo di compravendita; un’ulteriore parte di tale prezzo è stata finanziata da Intesa Sanpaolo. Nei prossimi mesi il veicolo neo-costituito verrà fuso in Burke & Burke, che ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 43,6 milioni di euro e un Ebitda di 12,5 milioni.

Advisor dell’operazione sono stati Orrick, OC&C Strategy Consultants, Gianni & Origoni, KPMG, Studio Gelmetti, Studio Qualitas Associati e Intesa Sanpaolo.