Private debt
14 Dicembre 2022

Trafilerie San Paolo emette il suo primo minibond

L’azienda investe in una nuova area produttiva

L’industria lombarda Trafilerie San Paolo ha emesso il suo primo minibond con Mediocredito Trentino-Alto Adige per un importo di due milioni di euro. L’emissione ha scadenza 2027. Nel ruolo di advisor il gruppo Italfinance. Le risorse finanziarie ottenute da Trafilerie San Paolo, che nel 2022 dovrebbe chiudere con circa 90 milioni di fatturato e arrivare a 100 nel 2025, andranno a sostegno di progetti di sviluppo, come l’apertura di un nuovo sito produttivo su un'area di 40mila metri quadri entro la fine del 2023, e di interventi di innovazione tecnologica. Mediocredito Trentino Alto Adige, nel ruolo di arranger, ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del regolamento del prestito e ha gestito l’attivazione della garanzia europea Egf del Fondo Europeo degli Investimenti. Inoltre ha fornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo, che è stato sottoscritto interamente dalla banca. Trafilerie San Paolo, con sede in provincia di Como, realizza prodotti lunghi trafilati in acciaio - con le relative lavorazioni di decapaggio, ricottura e trafilatura - destinati ai settori automotive, edilizia, ferroviario, oil & gas ed aeronautico. La governance dell’azienda è in mano alla famiglia Roda: tutti i sette figli del fondatore, Rino Roda, e alcuni nipoti sono attivi all'interno del gruppo con ruoli apicali e strategici.

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