L'investment bank indipendente Equita ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 70% di K Finance, società di consulenza finanziaria italiana attiva da più di 20 anni e specializzata nell’m&a advisory. La transazione, il cui closing è atteso entro il prossimo 30 luglio, ha un corrispettivo pari a sette milioni di euro. L’acquisizione verrà finanziata con un mix di debito ed equity, quest’ultimo attraverso l’assegnazione ai soci fondatori di K Finance di azioni proprie di Equita Group. In dettaglio la cifra pagata sarà corrisposta per 6,5 milioni al closing e per 500mila euro sotto forma di earn-out al raggiungimento di determinati obiettivi di utile netto nel 2020 ovvero 2021. Attualmente K Finance è detenuta al 70% da K Holding (a sua volta interamente partecipata dai soci fondatori) e al 30% da partner finanziari e collaboratori. Gli accordi tra Equita e i venditori prevedono che alla data del perfezionamento dell’operazione K Holding abbia provveduto ad acquistare il restante 30% del capitale di K Finance dagli azionisti di minoranza. La società rilevata manterrà l’attuale sede di Milano e assumerà il nuovo nome di Equita K Finance; i soci fondatori Giuseppe Renato Grasso e Filippo Guicciardi rimarranno co-amministratori delegati e riporteranno direttamente all’ad di Equita Andrea Vismara. Con questa operazione Equita consolida il proprio ruolo nell’m&a, rafforza le attività di investment banking e accelera il raggiungimento degli obiettivi del piano strategico al 2022, grazie alla complementarietà con l’attività di K Finance in termini di tipologia di clientela e deal size, nonché per lo sviluppo di possibili sinergie commerciali. K Finance è una boutique indipendente di corporate finance che nell’ultimo decennio ha chiuso circa dieci operazioni di m&a all’anno. Negli ultimi quattro anni ha generato in media ricavi per circa sei milioni di euro e un utile netto superiore a 1,5 milioni l’anno.