Aksìa Group attraverso il fondo Aksìa Capital V, ha sottoscrittoo un prestito obbligazionario convertibile, emesso da CareDent; con questa operazione si punta alla creazione di un gruppo italiano leader nel mercato delle cliniche dentistiche. CareDent è una rete di cliniche dentistiche lanciata in Spagna nel 2004 ed entrata nel mercato italiano nel 2009. Nel 2016 è entrato nel portafoglio di L Catterton. Con le acquisizioni di Dental Planet e di SmileClin, è diventata il terzo player italiano con 65 cliniche (51 di proprietà e 14 in franchising). Primo Group è un network italiano di cliniche dentistiche fondata nel 2010 a Torino da Mirko Puccio (ceo). L’operazione permetterà alle due società di rafforzare la loro leadership nel settore diventando il secondo più grande player nel mercato italiano delle cliniche dentali con oltre 150 cliniche. Il deal è stato realizzato con la sottoscrizione da parte di Primero (TopCo di Primo Group) di un prestito obbligazionario convertibile emesso da CareDent. Il POC è stato sottoscritto pro quota da tutti gli investitori di Primero, tra cui anche Equita, tramite il suo fondo di private debt, partner finanziario di Aksìa nell’acquisizione delle cliniche dentali Primo Group (ottobre 2019). Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni riguardanti i risultati dell’esercizio 2020 delle due società, Primo Group e CareDent si fonderanno automaticamente. Aksìa e Primo Group sono state assistite dallo studio fiscale Russo De Rosa Associati, da EY per gli aspetti finanziari e di Esg, dallo studio De Luca & Partners. L Catterton e CareDent sono state assistite dallo studio legale
BonelliErede e da Fineurop Soditic.