Ardian ha acquisito da White Bridge Investments una quota di maggioranza del gruppo Biofarma, società friulana attiva nell’ambito dello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici, e cosmetici. La famiglia fondatrice, rappresentata da Germano Scarpa e Gabriella Tavasani, manterrà la sua attuale quota del 30% nel gruppo e reinvestirà a fianco di Ardian. La valutazione è, secondo indiscrezioni riportate da Carlo Festa sul Sole24Ore, di circa 1,1 miliardi di euro. Nel processo di vendita Ardian ha battuto la concorrenza di Bc Partners, Ta Associates e Kkr. L'operazione verrà finanziata tramite un prestito ponte (poi convertibile in bond) da 345 milioni fornito da un pool di banche capitanato da Bnp Paribas a fianco di Nomura e Mediòbanca. In più verrà fornita una linea di ulteriori 60 milioni. Dal 2016 il fatturato di Biofarma è passato da circa 30 a oltre 230 milioni grazie alla crescita organica a doppia cifra e all’attività di m&a (in quattro anni sono state portate a termine cinque acquisizioni). A oggi, quasi il 50% del giro d'affari è sviluppato su mercati internazionali. Con Ardian verranno valutate nuove opportunità d’espansione internazionale in Europa, Apac e Stati Uniti.

GOP ha assistito Ardian, i profili financing sono stati seguiti dallo studio legale Gattai, Minoli, Partners; Gitti and Partners ha seguito gli aspetti fiscali e di struttura dell’operazione. Il venditore White Bridge Investments è stato assistito dallo studio Giovannelli e Associati; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito il venditore per gli aspetti fiscali e tributati dell’operazione.

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