Banca Progetto si sta preparando a debuttare a Piazza Affari e ha scelto la squadra che l’accompagnerà, tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, allo sbarco sul segmento Star di Borsa Italiana. Come racconta il Corriere della Sera, in campo come advisor c’è la boutique londinese Stj Advisors, affiancata da Intesa Sanpaolo, Ubs e Citi candidate global coordinator. L’appetito degli investitori è già stato sondato e ci sarebbe molto interesse da parte di italiani e stranieri. L’offerta riguarderà il 35% del capitale, requisito minimo per l'ammissione allo Star. Le azioni saranno vendute da Oaktree che resterà comunque azionista di maggioranza. Per il 2 ottobre è stata convocata un’assemblea e nella sua parte straordinaria prevede la proposta di raggruppamento azionario, un aumento di capitale al servizio della quotazione all’Euronext Milan e l’adozione dello statuto post quotazione.

La tempistica dell’ipo dipenderà dalla stabilità dei mercati. Il fondo californiano era entrato nel 2015 nella banca, nata dal riassetto di Banca Popolare Lecchese, trasformandola in una challenger bank. Oaktree nel 2022 aveva valutato la cessione della controllata a un altro soggetto per una valutazione tra i 400 e i 500 milioni. Poi il piano era stato accantonato nella convinzione che Banca Progetto potesse accrescere ancora il suo valore. La banca effettivamente nel primo semestre 2023 è cresciuta e ha registrato un utile netto a 38,3 milioni (+20,4%).