Private equity
14 Maggio 2020

Farmafactoring-Depobank: c'è la firma

L'accordo prevede la fusione per incorporazione in Bff

Banca Farmafactoring ha annunciato di avere raggiunto un accordo vincolante per acquisire il 76% di Depobank. La quota sarà rilevata dai fondi di private equity Advent, Bain Capital e Clessidra riuniti nel veicolo Equinova che, una volta completata la fusione per incorporazione di Depobank in Bff, diventerà secondo azionista della società dopo Centerbridge (con una partecipazione del 7,6%). Secondo i termini dell'accordo, Bff pagherà in cassa il capitale in eccesso di Depobank rispetto al 15% Cet1 ratio ed emetterà a favore di Equinova nuove azioni pari al 7,6% del capitale. I titoli in mano a Equinova hanno un periodo di 12 mesi di lockup post fusione. Inoltre è previsto il pagamento di earn out dopo il completamento dell'operazione al verificarsi di alcune condizioni. Il perfezionamento dell’acquisizione è atteso entro la fine di quest’anno. Depobank è la banca depositaria di Nexi con oltre 400 clienti. L'istituto è nato nel luglio 2018 dalla scissione delle attività dei pagamenti da quelle bancarie.

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