Il Fondo Italiano d’Investimento ha rilevato, insieme a Stellex Capital Management, la maggioranza del gruppo Mecaer, specializzato nei sistemi di controllo e di atterraggio e nella progettazione e allestimento di interior per elicotteri e small jet.

L’operazione, scrive Carlo Festa sul Sole 24 Ore, ha un valore superiore ai 100 milioni di euro e vede i due nuovi acquirenti prendere le quote di Nb Renaissance e Private Equity Partners, oltre alla sottoscrizione di un aumento di capitale per perseguire il piano di sviluppo e di internazionalizzazione della società.

Il progetto è focalizzato sul consolidamento in Italia e, soprattutto, nelle aree più rilevanti per il settore come Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, per l’ulteriore diversificazione della base clienti. L’obiettivo è portare il fatturato a mezzo miliardo di euro circa in 6-7 anni, in vista anche di una possibile quotazione in Borsa.

Mecaer è nata nel 1995 e ad oggi vanta un fatturato di 140 milioni di euro, con un Ebitda di 18 milioni. L’operazione vede le famiglie fondatrici in affiancamento dei fondi nel progetto di sviluppo, oltre che un investimento da parte del presidente e amministratore delegato Bruno Spagnolini.

Advisor dell’operazione sono stati Kpmg Corporate Finance, Csp, E&Y, Latham & Watkins, Erm, Marsh, Solution Bank, Anthilia e Gatti Pavesi Bianchi.