Private debt
17 Marzo 2023

Gibus emette il suo primo minibond

Advisor, arranger e sottoscrittore è Mediocredito Trentino-Alto Adige

Gibus, brand italiano del settore outdoor design fondato nel 1982, ha emesso, per la prima volta, un prestito obbligazionario per complessivi cinque milioni di euro denominato Minibond Gibus 2023-2030. Le nuove risorse finanziarie sono indirizzate al sostegno dei piani di sviluppo e di rafforzamento della presenza dell’azienda nel mercato tedesco. Nell’ottobre 2022 il gruppo ha infatti acquisito il 100% del capitale sociale di Leiner, con l’obiettivo di consolidare la sua presenza internazionale, aumentando la penetrazione nei mercati di riferimento (Germania e Benelux) e integrando la propria offerta con nuovi prodotti. L’azienda acquisita infatti ha inventato e brevettato il sistema Sunrain per la protezione dal sole e dalla pioggia. Mediocredito Trentino-Alto Adige, nel ruolo di advisor e arranger, ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del regolamento del prestito, ha gestito l’attivazione della garanzia europea Invest Eu - Innovation del Fondo Europeo degli Investimenti e ha fornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo, che è stato sottoscritto interamente dalla banca.

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