Italian Design Brands ha concluso il periodo di offerta relativo all’offerta pubblica iniziale finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle sue azioni ordinarie su Euronext Milan. Sulla base del prezzo di offerta, pari a 10,88 euro per titolo, la capitalizzazione di mercato della società all'inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 293 milioni di euro. L’offerta, riservata esclusivamente a investitori qualificati, ha a oggetto 6,433,823 azioni di nuova emissione e pertanto un controvalore, comprensivo di sovrapprezzo, di circa 70 milioni. È, inoltre, prevista l’emissione di 275,735 azioni nel contesto di un aumento di capitale riservato ad alcuni azionisti/imprenditori di società controllate dall’emittente. Con l’integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale e ante esercizio della greenshoe, le azioni offerte corrispondono al 23,89% circa del capitale sociale a seguito della quotazione e degli aumenti di capitale. Nell’ambito dell’offerta è prevista inoltre la concessione da parte di Investindesign, Elpi, Fourleaf, Amelia Pegorin e Giorgio Gobbi (gli azionisti esistenti) di un’opzione greenshoe in favore di Equita Sim, in qualità di stabilization manager, per conto dei joint global coordinators, per l’acquisto massime 965,074 azioni, corrispondenti a circa il 15% dell’oggetto dell’offerta. La greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni. In caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale e di esercizio integrale della greenshoe, le azioni offerte saranno pari a 7,398,897, corrispondenti al 27,5% circa del capitale sociale della società. L’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan e la data di regolamento dell’offerta sono previsti per il giorno 18 maggio 2023.