Italian Design Brands, polo italiano dell’arredo e del design, ha intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan. Ai fini della quotazione, la società ha depositato in Consob un prospetto informativo ora soggetto all'approvazione. L’inizio dell’offerta è previsto entro l’inizio di maggio. Il flottante necessario per la quotazione verrà realizzato mediante un’offerta riservata esclusivamente a investitori qualificati negli stati membri dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e, negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai qualified institutional buyers. L’offerta avrà in oggetto: azioni ordinarie di nuova emissione per un controvalore, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di 70 milioni di euro rivenienti da un aumento di capitale sociale e azioni ordinarie esistenti poste in vendita dagli azionisti. L’obiettivo è raggiungere un flottante di almeno il 25% del capitale sociale risultante ad esito della quotazione. La struttura finale dell’offerta, unitamente ad altri termini e condizioni rilevanti, sarà determinata in prossimità dell’avvio dell'offerta, che comprenderà anche un’opzione greenshoe. I proventi derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati per supportare l’attuazione degli obiettivi strategici di Italian Design Brands: per implementare la strategia di crescita organica, finanziare la crescita per linee esterne, sostenere gli investimenti produttivi e per il capitale circolante. Si prevede, inoltre, che la società, gli azionisti esistenti, alcuni amministratori e principali dirigenti della società assumano impegni di lock-up. Italian Design Brands ha in portafoglio, tra gli altri, Gervasoni, Meridiani, Saba Italia, Gamma Arredamenti International, Davide Groppi, Flexalighting, Axolight, Cenacchi International, Modar e Cubo Design.