Il gruppo del packaging Omnia Technologies starebbe considerando l’emissione di un bond per raccogliere risorse fresche. Come scrive Mf, il fondo Investindustrial, che controlla l’azienda, starebbe definendo proprio in queste settimane con un pool di banche la possibilità di emettere un'obbligazione high yield tra 400 e 500 milioni di euro. Tra gli istituti di credito coinvolti ci sarebbero Intesa Sanpaolo, Barclays e Jpmorgan. L'emissione dovrebbe realizzarsi nella seconda parte di settembre. Alla base dell’operazione vi potrebbe essere, secondo il quotidiano, la volontà del fondo di dotare l'azienda di risorse fresche, in vista di una possibile cessione. Omnia Technologies è un gruppo specializzato nei sistemi di imbottigliamento di vini e acque e di confezionamento per bevande alcoliche e analcoliche e prodotti lattiero-caseari, farmaceutici e medici con un fatturato superiore ai 700 milioni di euro. Secondo rumors da alcuni mesi Investindustrial avrebbe in programma di avviare un processo di vendita per arrivare a una valutazione, in termini di enterprise value, di almeno 1,5 miliardi di euro. Omnia è nata dall'aggregazione di Gruppo Della Toffola e Bertolaso. L'asta competitiva potrebbe coinvolgere sia grandi fondi di private equity sia operatori industriali. Un'altra possibile motivazione potrebbe essere la scelta di finanziare la campagna di m&a condotta dall’azienda che, nel giro di circa quattro mesi, ha messo a segno ben sei operazioni.