Banca Finint e RedFish Capital Debt (società interamentecontrollata da RedFish Listing Partners), PMI attiva nel mercato dei servizi a supporto delle piccole e medie aziende italiane quotate e/o in fase di IPO, hanno annunciato l’avvio del programma “RedFish Basket Bond”, un’operazione di finanziamento di sistema dedicato a società del network di un private equity.
Il programma, che raggiungerà i 70 milioni di euro di valore, è promosso da Red Fish e da Banca Finint come collocatore e banca finanziatrice dell’operazione. Questo strumento nasce con l’obiettivo di offrire un canale di finanza complementare e stabile per favorire la crescita organica e per linee esterne alle società di riferimento appartenenti al network di RedFish. La prima emissione sarà da 12 milioni di euro e ha coinvolto due società:RedFish Long Term Capital e Marullo, attiva nella produzione e commercializzazione di pistacchi, nocciole e creme per gelati e spalmabili, che ha emesso un bond a sei anni di importo pari a duemilioni di euro per sostenere il capitale circolante e far fronte alla crescente domanda di prodotto. Movinter, azienda attiva nella fornitura di componenti e assiemi per l’industria ferroviaria, ha invece emesso un bond a sette anni dell’importo di cinque milioni di euro per finanziare investimenti per l’espansione delle proprie business unit. Infine, RFLTC-Inox, veicolo di investimento controllato da RFLTC avente una partecipazione del 20% nel capitale di Expo’ Inox, società attiva nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di canne fumarie metalliche, ha emesso un bond del valore di cinque milioni di euro e durata di sei anni finalizzato allo sviluppo di una filiale della partecipata Expo Inoxnel Regno Unito.
Il Programma prevede l’emissione di titoli obbligazionari (asset backed partly paid) sottoscritti dalla società veicolo Redfish Basket Bond. L’emissione dei prestiti potrà avvenire in momenti diversi nell’arco dei 18 mesi previsti per la durata del Basket Bond e, di conseguenza, il finanziamento da parte degli investitori potrà essere erogato progressivamente in più soluzioni sulla base delle valutazioni degli stessi.
Banca Finint è stata assistita per la parte legale dallo Studio Bonelli Erede, mentre RedFish Capital Debt, e le società emittenti sono stati assistiti da Grimaldi Alliance. Lo studio Annunziata & Conso ha assistito RedFish Capital Debt per gli aspetti regolamentari. Expo Inox è stata assistita dallo studio legale Eversheds Sutherland.